Après 15 années d’expérience bancaire, j’ai décidé de créer mon cabinet en gestion de patrimoine pour vous accompagner en toute simplicité, vous aider à y voir plus clair dans des solutions adaptées à vos projets, à vos souhaits et sur le long terme.
Je m’engage à vous apporter, en toute objectivité et dans vos intérêts, les conseils sur mesure dans les différents domaines de la stratégie patrimoniale :
Nous détenons TOUS un patrimoine qu’on soit chef d’entreprise, en profession libérale, artisan … ou salarié, ouvrier, retraité…
Il peut s’agir d’un patrimoine privé (épargne, résidence principale, secondaire, immobilier locatif) mais aussi d’un patrimoine professionnel (murs professionnels, épargne bancaire et épargne salariale).
Conseil en gestion de patrimoine, c’est prévoir, anticiper, maîtriser la fiscalité et les évolutions de la réglementation en utilisant les opportunités du marché.
Je suis à vos côtés, vous accompagner en toute discrétion est mon métier.
Chez CFP, votre réussite est notre objectif. En tant que client, vous êtes au coeur du processus, et nous vous apportons un accompagnement complet tout au long de votre projet.
Si vous voulez améliorer votre situation financière, nous vous conseillerons avec plaisir et réactivité.
Pour commencer sur de bonnes bases, et discuter de votre situation, votre premier entretien est offert.
A partir de votre situation et de vos besoins, nous établirons ensemble une stratégie efficace.
CFP accorde une attention primordiale à la relation client. Votre réussite étant le gage de notre réputation, nous plaçons vos intérêts au centre de nos prestations. Pour cela, une relation de confiance est indispensable, ainsi qu’une vision à long terme.
Avec nous, vous avez la garantie d’un accompagnement personnalisé, et d’un interlocuteur dédié pour vos succès à venir.
Après nos entretiens de découverte de vos besoins et des solutions les plus adaptées, nous établirons ensemble un plan d’actions.
Ce plan stratégique sera défini dans les actions, le timing et les objectifs. Nous réussirons avec vous et pour vous!
Avec une expérience de 15 ans dans une Banque de réseau, votre conseiller en gestion de patrimoine CFP vous propose un large panel de prestations. Basées sur l’accompagnement, la confiance et l’expertise, nos solutions ont pour objectif votre réussite sur le long terme.
Gestion patrimoniale, financière, immobilère, juridique, prévoyance…
Solutions d’optimisation fiscale et défiscalisation. Conseils sur l’imposition…
Solutions en placements financiers, assurances-vie, épargne, capitalisation…
Solutions de prêts et crédits, taux, fiscalité, fonctionnement, garanties et assurances…
Investissements, SCI, défiscalisation, conseils locatifs et fiscaux…
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